Don
Quixote

1. scene Don Quixotes hjem i Barcelona. 

Den tapre, men eksentriske Don Quixote ser seg selv som arvtager etter de store middelalderske riddere. Den gamle mannen har forlest seg og ligger syk, og i feberdrømmer ser han Donna Dulcinea, heltinnen fra alle bøkene han har lest, og sverger at han vil redde henne fra forfølgerne. Naboen Sancho Panza avbryter drømmene hans da han kommer, forfulgt av tre kvinner. Don Quixote sender kvinnene hjem, og legger av gårde med Sancho Panza som våpendrager, for å oppfylle sine drømmers ridderlige plikt.

2. scene: Havnen i Barcelona

Kitri leter etter sin elskede Basilio, en galant, ung barbér. Kitris far, vertshusholderen Lorenzo, misliker dette forholdet, han vil at datteren skal gifte seg med den rike adelsmannen Gamache, noe Kitri nekter.

En krangel på torget mellom fiskerne og matadorene blir avbrutt da Don Quixote og Sancho Panza gjør sitt inntog. Lorenzo tilbyr den gamle ridderen husrom. Sancho Panza ertes av folkemengden – inntil hans herre kommer ham til unnsetning. Don Quixote ser at Kitri og Basilio danser; han innbiller seg at hun er Dulcinea fra drømmene, og byr henne opp til dans. Gamache blir rasende, og i forvirringen som oppstår, flykter Kitri og Basilio for å gifte seg i hemmelighet. Lorenzo og Gamcahe tar opp forfølgelsen, fulgt av Don Quixote og hans våpendrager.

1. scene: Montiels sletter

Kitri og Basilio møter på et romsk følge idet de søker ly ved en vindmølle. Det oppstår forvirring før Kitri og Basilio får forklart at de er forfulgt av dem som vil forhindre deres kjærlighet og at de trenger beskyttelse?. Lorenzo og Gamache kommer, etterfulgt av Don Quixote og Sancho Panza, og romene underholder dem med dans og dukketeater, der figurene ligner mistenkelig på Kitri, Basilio, Gamache og Lorenzo. Don Quixote blir forvirret og tror at vindmøllene omkring dem er uhyrer som må overvinnes, noe han prøver på – med dårlig resultat. I forvirringen som oppstår, flykter de to elskende videre, stadig med Lorenzo og Gamache i hælene.

2. scene: Don Quixotes visjon, Dryadenes hage

Halvt bevisstløs etter kampen med vindmøllene drømmer Don Quixote at han møter Dulcinea. Hun fører ham til en vidunderlig hage som belønning for hans tapperhet. Dryadenes dronning, Amor og Dulcinea danser for ham, og Don Quixote erklærer ærbødigst Dulcinea sin kjærlighet.

En taverna utenfor byen

Kitri og Basilio feirer gjenforeningen med sine venner. Lorenzo og Gamache oppdager dem, og like etter følger Don Quixote og Sancho Panza. Lorenzo insisterer stadig på at hans datter skal gifte seg med Gamache, og i sin nød ber Kitri og Basilio Don Quixote om hjelp. Basilio later som om han vil ta livet av seg, og i rettferdighetens navn tvinger Don Quixote Lorenzo til å velsigne de unge før de skilles for alltid. Det unge paret blir forenet, og Basilio kvikner usedvanlig raskt til igjen. Den forsmådde Gamache utfordrer den gamle ridderen til duell, men blir beseiret.

2. scene: Havnen i Barcelona

Alt er gjort klart til Kitri og Basilios bryllup. Gamache får Don Quixote til å tro at han ser Dulcinea igjen. Da Don Quixote oppdager at han har tatt feil, jager han Gamache ut av byen, mens alle de andre feirer sammen med de to unge elskende.